ちんあおの小さなお金のブログ

　この界隈で最もリテラシーの低いインデックス投資家が身の回りのお金について考えます。

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ジャイアンシチューの運用報告（VS 世界経済インデックスファンド）

2014/02/20
06:55

友人・知人が変な金融商品に手を出すのをやめさせるために始めたこの企画。
資産(1/2)倍増プロジェクト（愛称　ジャイアンシチュー）と題し、毎週成績を公開しております。
（タイトルのフォントはこちらからいただきました。http://web.archive.org/web/20070103204709/http://moonglow.moo.jp/font-info.html）

投資家にとって不利と思われる（≒金融機関が売りたい）商品を私が予め買っておき、
友人・知人に対して「思いっきり損しちゃったよ」や「リスク取ったのに大して儲からなかったよ」と、伝えるのを目的とし、2012年9月に運用を開始しました。目標は資産半減！

それでは、今週の成績をご覧ください。

　保有ファンド

【国内株式】DIAM 新興市場日本株　レアル型　　（信託報酬 1.657％)　
【国内株式】 ARTテクニカル運用日本株式ファンド　　 (信託報酬 1.47％)
【先進国株式】アメリカン・ドリーム・ファンド　　 (信託報酬 2.4675％) 　【売却済】
【新興国株式】 HSBCブラジル・インフラ株式オープン　　 (信託報酬 1.995％)
【ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式】ハーベストアジアフロンティア株式ファンド　　 (信託報酬 2.057％)
【先進国債券】米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券通貨選択型ﾌｧﾝﾄﾞ（豪ﾄﾞﾙ）　　 (信託報酬 1.68％)
【REIT】グローバルリート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）　　 (信託報酬 1.837％)　【NEW】
【金】三菱ＵＦＪ純金ファンド　　 (信託報酬 0.945％) 　
【コモディティ】 “ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド　　 (信託報酬 1.874％)
【ヘッジファンド】債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型）　　　 (信託報酬 1.65％)　
【ヘッジファンド】スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス　【売却済】
【REIT】ワールド・リート・オープン（毎月決算型）　　 (信託報酬 1.6275％)　【売却済】

投資額は500円×10本でたったの5000円。

　現在の成績

（クリックで拡大します）

現在は＋４１．５８％。
先週とほぼ変わらずです。

金額にすると、運用開始から１年５ヶ月で２，１００円の儲け。

手数料を支払い、それなりのリスクを取った成果として、セパタクローのボールが買えます。

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　分配金（納税）情報

今週は恐怖の４階建てファンドがやってくれました。

（クリックで拡大します）

さすが高分配ファンド。
２０．３１５％の税率との組み合わせはなかなか強力です。

　資産の推移

世界経済インデックスファンドとパフォーマンスを比較してみました。

（クリックで拡大）

げえっ、世界経済インデックスファンドに勝ってるじゃないかっ！

もっとも、「自分が運用を開始した日から」という極めてパーソナルな比較期間です。
また、リスクも計算していないため、このグラフをもってどちらが優れているかを決めることはできません。

しかし、、、、う～～～ん。

　まとめ

短期間そしてこの相場という状況下ではありますが、世界経済インデックスファンドに勝ってしまった我がジャイアンシチュー。
新たな刺客を送り込まねば。