債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型）のご紹介。FOY2013発表日なのに。

　どんなファンド？

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正直に書きます。よく分かりません。

目論見書の一部を引用します。

主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本の短期国債に投資するとともに、世界主要国の債券先物取引、為替予約取引等を行います。

だそうです。

ファンドの名前の通り、債券と通貨に投資をするようです。
なお、ファンドの愛称はグローバルデザイン。以前目を付けていたフルーツ王国と比べると随分カッコイイです。
グロデザとかって略して呼ぶのかな？



　投資戦略

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SBIのカテゴリではヘッジファンドでした。
ってことは、絶対収益を目指すファンドだろうけど、、おっ、あったあった。

同じく目論見書からの引用です。

世界主要国における債券先物取引及び為替予約取引等の買いと売りを組み合わせることで、日本円の短期金利（無担保コール翌日物金利）水準を上回る絶対収益の獲得を目指して運用を行います。
※「絶対収益の獲得を目指した運用」とは、市場の変動にかかわらず、投資元本に対する収益の獲得を目標とした運用を指します。また、「絶対に収益が得られる」という意味ではありません。

運用自体はウエスタン・アセットという会社のWA ボンド＆カレンシー・アルファ・ストラテジー・ファンドというファンドが行うようです。



　ファンドの特徴

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【決算】
毎月です。つまり毎月分配型。毎月毎月30円（1万口あたり）の分配金が払い出されております。

【コスト】
販売手数料：2.1％（SBI証券）
信託報酬：年率1.65％程度



　ファンドの成績

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ファンドが設定されたのは2012年。
目論見書記載のデータでは、
2012年⇒マイナス1.16％
2013年⇒マイナス1.90％

この相場環境でもきっちりマイナスを確保。さすが絶対収益型です。



　注意

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本日2013年12月19日は「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2013」の発表日ですが、私が投票したのはこのファンドではありません。
くれぐれもお間違いのないように！！