
友人・知人が不利な金融商品に手を出すのをやめさせるために始めた
(本当は悪ノリも少し入っています)資産(1/2)倍増プロジェクト(愛称 ジャイアンシチュー)
(タイトルのフォントはこちらからいただきました。http://web.archive.org/web/20070103204709/http://moonglow.moo.jp/font-info.html)投資家にとって不利と思われる(≒金融機関が売りたい)商品を私が予め買っておき、
友人・知人に対して「思いっきり損しちゃったよ」や「リスク取ったのに大して儲からなかったよ」と、伝えるのが目的です。
私が投資したのは、以下の10ファンド。
投資額は500円×10本でたったの5000円。
【国内株式】 DIAM 新興市場日本株 レアル型 (信託報酬 1.657%) <匠>
【国内株式】 ARTテクニカル運用日本株式ファンド (信託報酬 1.47%) <共生>
【先進国株式】 アメリカン・ドリーム・ファンド (信託報酬 2.4675%) <人>
【新興国株式】 HSBCブラジル・インフラ株式オープン (信託報酬 1.995%) <人>
【フロンティア株式】 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド (信託報酬 2.057%) <人>
【先進国債券】 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドル) (信託報酬 1.68%) <匠>
【REIT】 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) (信託報酬 1.6275%) <匠>
【金】 三菱UFJ純金ファンド (信託報酬 0.945%) <共生>
【コモディティ】 “RICI”コモディティ・ファンド (信託報酬 1.874%) <共生>
【ヘッジファンド】 スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス (信託報酬 1.953%) <人>
せっかくなんで目論見書なんてものも作ってみました。
資産(1/2)倍増プロジェクトの交付目論見書ちなみに、右側の[人][共生][匠]の意味は以下の通り。
[人] : 証券会社の人のためになるファンド
[共生] : 投資家にとっての存在意義に疑問が持たれるファンド
[匠] : 投資家をけむにまく仕掛けに匠を感じることができるファンド
※鎌倉投信さんとは無関係です!「結い2101」のような良いファンドはこちらでは扱えません。
目標は資産の半減。ということで、今週の運用報告をさせていただきます。
【現在の成績】
現在は
+34.16%。
米国でゴタゴタが続いている割にはそれほど下がりませんでした。
金額にすると、運用開始から1年で
1,700円の儲け。
”ごえんがあるよ”が340個買えます。

(チロルチョコ株式会社WEBサイトより)
※私がこともの頃から今日に至るまで、このチョコレートの正式名称を知らずにただ”5円チョコ”と呼んでました。
※消費税についてですが、3個づつ買えば税金はかからずにきっちり340個買えます。
【資産の推移】
ここ数ヶ月は非常に穏やかに動いております。
【雑感】この企画、銘柄選定には結構時間をかけました。
「これはダメだろ-」と思ったファンドを選んだつもりです。
し、か、し、いざフタを開けてみるとゴールド以外の全銘柄がプラス圏。
もちろん、運用自体が上手であれば、毎月分配や通貨選択、高コストを跳ね返すこともできるでしょう。
それにしても、自分の投資タイミングの悪さ、銘柄選定の下手さ。
人に啓蒙するつもりで始めたこの企画も、現在のところ自分に対しての「お前投資に向いてないよ」というメッセージにしかなっちゃってます(涙)
でも、まだまだ続けていきますよー。
見ていて退屈でしょうがたまにはお付き合いいただけたらと。
※ジャイアンシチューのエピソードはこちら。
↓ジャイアンシチューの作り方はこちら(嘘)
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